赣锋锂业（01772）发布公告，本公司和配售代理于2025年8月25日签订了配售公约，把柄配售公约所列条件并在配售公约所列条件的规限下，本公司应允按配售价刊行及配发4002.56万股H股配售股份，而配售代理已应允按单独（而非共同或共同及单独）基准，四肢本公司的代理，以按远程基准促使承配东谈主按配售价认购配售股份。配售股份将把柄一般性授权配发及刊行。

　　配售股份占扩大后已刊行H股数指标约9.02%以及经配发及刊行配售股份后经扩大已刊行股份总和的约1.95%。每股配售股份的配售价29.28港元较2025年8月25日于联交所所报的收市价每股H股30.98港元折让约5.49%。

　　假定通盘配售股份获统统配售，配售所得款项总额瞻望约为11.72亿港元，配售所得款项净额（扣除佣金及测度用度后）瞻望约为11.69亿港元。本公司拟将配售所得款项用于偿还贷款、产能彭胀及诞生、补充营运资金及一般企业用途。

　　本公司（四肢刊行东谈主）及承办东谈主于2025年8月25日签订了认购公约。受限于认购公约所载的条件及条件，承办东谈主应允认购及支付或促使认购东谈主认购及支付本公司将予刊行本金总额为13.7亿港元的债券。

　　债券可在条件及条件所载的情况下调遣为H股，运转调遣价为每股H股33.67港元（可予妥洽）。

　　运转调遣价为每股H股33.67港元，较香港联交所于2025年8月25日（即签署认购公约的来昔时）所报每股H股终末收市价30.98港元溢价约8.68%，及较香港联交所放胆2025年8月25日（包括该日）止联结五个来昔时所报的平均收市价每股H股31.62港元溢价约6.48%。

　　待完成债券刊行后，扣除承办东谈主的佣金及就刊行债券应酬的其他测度开支后，债券认购事项的所得款项净额将约为13.46亿港元。本公司拟将认购事项所得款项用于偿还贷款、产能彭胀及诞生、补充营运资金及一般企业用途。

　　债券拟于维也纳证券来往所运营的Vienna MTF上市。本公司将向维也纳证券来往所请求债券上市。

拖累剪辑：卢昱君